Plans d’action

Les plans d’action permettent d’organiser et de suivre les tâches necessaires pour resoudre une alerte ou un probleme dans votre organisation. Chaque plan d’action regroupe les tâches pertinentes et permet de suivre leur progression de maniere structuree.

A quoi sert un plan d’action ?

Un plan d’action vous aide a :

• Organiser les reponses aux alertes critiques avec une serie de tâches coordonnees
• Tracker la progression avec une barre de progression visuelle (nombre de tâches terminees vs total)
• Evaluer l’impact des tâches avec des scores de gain et d’effort
• Visualiser les priorites entre tâches avec une matrice gain/effort
• Identifier rapidement les tâches liees a un plan grace aux badges sur les cartes de tâches

Creer un plan d’action

Depuis une alerte critique

Pour les alertes de niveau critique, un plan d’action est recommande (voir le message d’avertissement dans l’interface). Pour creer un nouveau plan d’action :

1. Rendez-vous dans la section Plan d’action d’une alerte
2. Cliquez sur le bouton Creer un plan d’action
3. Remplissez les champs :
   • Titre (obligatoire) : le nom du plan, ex. “Restaurer le service de paiement”
   • Description : objectifs ou etapes generales du plan
4. Cliquez sur Creer

Le plan d’action est maintenant actif. Vous pouvez y ajouter des tâches.

Ajouter des tâches au plan

Deux methodes pour ajouter des tâches a un plan d’action :

Methode 1 : Creer une tâche directement dans le plan

Pour creer une tâche sans quitter le contexte du plan d’action :

1. Dans la section Plan d’action, cliquez sur + Creer une tâche
2. Un formulaire inline apparait avec les champs :
   • Titre (obligatoire) : le titre de la nouvelle tâche
   • Priorite : selectionnez parmi P0 a P4 (par defaut P2)
3. Cliquez sur le bouton Creer une tâche pour valider

La tâche est creee immediatement et liee au plan d’action. Le formulaire se vide automatiquement pour permettre la creation d’autres tâches.

Astuce : vous pouvez aussi appuyer sur Entree pour soumettre le formulaire. Appuyez sur Echap pour annuler et fermer le formulaire inline.

Methode 2 : Lier une tâche existante

Pour ajouter une tâche deja creee a votre plan d’action :

1. Dans la section Plan d’action, cliquez sur Lier une tâche existante
2. Une boite de dialogue s’ouvre avec la liste des tâches non liees au plan
3. Tapez dans le champ de recherche pour filtrer les tâches par titre
4. Cliquez sur la tâche souhaitee pour la lier au plan

La tâche apparait immediatement dans la liste du plan.

Suivi de la progression

Dans la liste du plan d’action, vous verrez :

• Progression : une barre animee affichant le pourcentage de tâches terminees (ex. “3/5 — 60%”)
• Icones de statut :
  • Cercle vide = tâche a faire
  • Horloge = tâche en cours
  • Coche verte = tâche terminee
• Statut en temps reel : la progression se met a jour des que vous marquez une tâche comme terminee

Scorer les tâches : Gain et Effort

Pour evaluer l’impact et la complexite de chaque tâche dans le plan, vous pouvez attribuer des scores :

Comment scorer une tâche

1. Dans la liste du plan d’action, cliquez sur le nom d’une tâche pour developper sa ligne
2. Des selecteurs Gain et Effort apparaissent
3. Choisissez une valeur de 1 a 5 pour chaque :
   • 1 : Tres faible
   • 2 : Faible
   • 3 : Moyen
   • 4 : Eleve
   • 5 : Tres eleve
4. Les scores sont enregistres automatiquement

Utilisation : Matrice gain/effort

Les scores gain et effort permettent de visualiser les tâches sur une matrice 5x5 :

• Quick wins : gain eleve, effort faible → priorite
• Travail strategique : gain eleve, effort eleve → important mais demande des ressources
• Backlog : gain faible, effort eleve → reporter ou minimiser
• A evaluer : gain ou effort non definis

Pour voir la matrice, cliquez sur l’icone grille dans l’entete du plan (a cote de l’icone liste).

Badge action plan sur les tâches

Quand une tâche est liee a un plan d’action, un badge indigo s’affiche sur la carte de la tâche pour l’identifier rapidement dans les listes :

• Icone : presse-papiers (icone ClipboardList)
• Texte : nom du plan (tronque a 20 caracteres si nom plus long)
• Cas de plusieurs plans : affiche le premier plan + un compteur “+N” (ex. “+2” si 3 plans au total)
• Couleur : fond indigo clair avec texte indigo fonce (adaptee au theme clair/sombre)

Astuce : au survol du badge, une info-bulle affiche la liste complete des noms de tous les plans auxquels la tâche est liee, pour identifier ses relations de maniere exhaustive.

Acceder aux plans depuis une tâche

Quand une tâche est liee a un plan d’action, vous pouvez y acceder facilement depuis deux endroits :

Depuis le badge sur la tâche

Quand vous survolez le badge indigo affiche sur une tâche, une info-bulle vous montre la liste complete de tous les plans auxquels la tâche est liee.

Depuis le detail de la tâche

Quand vous ouvrez une tâche liee a un plan d’action (en double-cliquant sur elle), vous verrez une section Plan d’action dans le formulaire de detail :

• Elle liste tous les plans auxquels la tâche est liee, avec une icone presse-papiers et le nom du plan
• Vous pouvez cliquer sur un plan pour naviguer directement vers l’alerte associee et revenir au contexte du plan d’action

Retirer une tâche du plan

Pour supprimer une tâche d’un plan d’action (sans supprimer la tâche elle-meme) :

1. Dans la liste du plan, survolez la ligne de la tâche
2. Cliquez sur l’icone poubelle qui apparait a droite
3. Confirmez la suppression via la notification

La tâche reste dans votre base de donnees mais n’est plus liee au plan d’action.

Filtrer les tâches par plan d’action

Dans la vue liste des tâches d’un projet, vous pouvez filtrer les tâches en fonction de leur lien a un plan d’action :

1. Cliquez sur Filtres dans la barre d’outils
2. Allez a la section Filtres avancés
3. Selectionnez Plan d’action et choisissez une option :
   • Avec plan : affiche uniquement les tâches liees a au moins un plan d’action
   • Sans plan : affiche uniquement les tâches non liees a un plan d’action
   • Tous (par defaut) : affiche toutes les tâches, indépendamment du lien au plan

Cette option est utile pour identifier rapidement les tâches qui n’ont pas encore ete organisees dans un plan, ou pour voir l’ensemble des tâches d’un plan sans quitter la vue de liste principale.

Vues du plan d’action

Le plan d’action offre deux modes de visualisation :

Vue liste (par defaut)

• Liste verticale des tâches avec statuts, scores, et typologie gain/effort
• Permet de scorer rapidement les tâches (gain/effort)
• Affiche la progression globale

Vue matrice

• Grille 5x5 gain (X) vs effort (Y)
• Les tâches sont placees dans leurs cases selon leurs scores
• Couleur par typologie (quick win, backlog, etc.)
• Cliquez sur une tâche pour la mettre en surbrillance et scroller jusqu’a elle dans la vue liste

Basculez entre les deux vues avec les icones liste et grille en haut a droite du plan.

Cas frequents

Q : Comment supprimer un plan d’action complet ? R : Un plan d’action reste actif tant que l’alerte n’est pas resolue. Quand vous fermez ou resolvez l’alerte parente, le plan devient inactif. Vous pouvez toujours le consulter en lecture seule.

Q : Une tâche peut-elle etre liee a plusieurs plans d’action ? R : Oui. Une tâche peut appartenir a plusieurs plans (ex. une tâche de communication liee a plusieurs alertes). Elle affichera tous les plans avec un compteur “+N”.

Q : Les scores gain/effort affectent-ils le classement des tâches ? R : Non. Les scores servent uniquement a evaluer l’impact relatif des tâches. Le classement dans la liste reste dans l’ordre d’ajout. Utilisez la matrice pour analyser la priorite strategique.

Q : Puis-je exporter le plan d’action ? R : Oui. L’export Excel de votre projet inclut les tâches et leurs scores (voir parametres).

Voir aussi

• Gestion des tâches — creer, modifier et organiser les tâches
• Modele RACI — assigner des roles aux tâches
• Filtres et recherche — filtrer par plan d’action